單身父親泰瑞·伯納德（約什·盧卡斯 Josh Lucas 飾）獨自撫養可愛的女兒安吉拉（Beatrice Miller 飾），他愛戀著女兒的主治醫師伊麗莎白（琳娜·海蒂 Lena Headey 飾），一切似乎朝著美好的方向發展，但是接連不斷的幻影讓他充滿焦慮。此前，泰瑞曾做過心臟移植手術，在此之后幻影便接連侵襲著他。他偶然得知心臟捐助者名叫讓?維艾亞德，是一個55歲因頭部重傷死亡的老者。并通過腦中的幻影和捐贈登記表上的記錄找到一個名叫凱文（Jamie Harrold 飾）的男子，從對方的言語中，泰瑞隱隱感到捐贈過程中似乎存在著不可告人的秘密。