黃海（杜汶澤 飾）在日本借巨額高利貸做本錢(qián)經(jīng)營(yíng)皮條生意，結(jié)果中計(jì)導(dǎo)致血本無(wú)歸。黃海無(wú)奈只得在新宿街頭扒竊，機(jī)緣巧合偷到了小學(xué)同學(xué)——輕度弱智的李子俊（黎明 飾）頭上。李子俊隨大哥到日本，不幸與其失散，只有獨(dú)自在街頭癡等。被黑社會(huì)痛打的黃海宿醉街頭，李子俊施以援手入住黃海處，二人經(jīng)濟(jì)狀況很快困窘。黃海求助好友燕姐（楊貴媚 飾），卻意外發(fā)現(xiàn)李子俊頗受女性歡迎，其懷抱擁有使人快樂(lè)的神奇效用。黃海迅速對(duì)李子俊展開(kāi)日語(yǔ)等崗前培訓(xùn)，將他推向了男色市場(chǎng)。李子俊賺錢(qián)的能力令黃海看到了還錢(qián)的希望，天真無(wú)邪的心靈也使黃海在重壓下焦灼的內(nèi)心獲得了寬慰。黃海與前妻阿綠（葉璇 飾）相遇之后，他與李子俊陷入了更大的麻煩……